亞太地區低成本航空:50家低成本航空公司、1000架機隊規模、1600架飛機訂單,必將引領低成本航空的大發展。
??亞太地區是僅次于北美和歐洲的全球第三大區域航空市場,低成本航空在亞太地區發展十余年來,市場份額15%左右,低于全球平均的26%,更是遠低于北美的30%和歐洲的40%。比起擁有42年歷史的美國西南航空700架機隊和擁有28年歷史的瑞安航空305架機隊,亞太地區的低成本航空公司還只能算是小公司,無論是亞航集團的172架機隊還是獅航的133架機隊。
??全球低成本航空公司座位份額見下圖(圖1):
數據來源:OAG(點擊圖片可下載圖表,下同)
??全球航空公司機隊規模按照區域統計(截止到2013年4月),見下圖(圖2),北美、歐洲和亞太三巨頭規模優勢明顯,分別占總數的32.51%,25.72%,24.68%。
數據來源:CAPA
??全球航空公司飛機訂單按照區域統計(截止到2013年4月),見下圖(圖3),亞太從飛機訂單上看,應該是預期發展最快的。
數據來源:CAPA
??十年前,亞太地區的低成本航空只占亞太地區總容量的2%左右。截止2013年底,亞太地區運營的低成本航空公司達到47家,其中23家在東南亞,16家在北亞,6家在南亞,2家在澳大利亞。這47家低成本航空公司共擁有992架的機隊規模,大約占亞太地區約6800架的15%左右,在約4500架的窄體和中型飛機中約占21%。根據CAPA統計數據,2014年1月亞太低成本航空機隊將達到1000架。亞太低成本航空公司未來1591架的飛機訂單中,約占全亞太訂單的50%。
??亞太低成本航空2013年底的機隊規模匯總見下表(表1):
亞太低成本航空公司機隊規模統計表(2013年12月31日)
在上表中,亞航、獅航、虎航都通過合作公司開拓新市場,這類似于維珍航空,而不同于美國西南航空和易藍航空,以及歐洲的瑞安航空和易捷航空。這應該與亞太地區航空管制相關聯。
??2014年亞太將有至少十家新的低成本航空公司開始運營。見下表(表2):
2014年將投入運營的亞太低成本航空公司統計表
預期中國還會有新的低成本航空公司加入戰斗。
??亞太低成本航空公司擁有超過1591架的龐大飛機訂單,超過亞太地區飛機訂單總數的50%。其中:獅航576架、亞航388架,兩家合計964架超過低成本航空訂單總數的60%。亞太低成本航空主要訂單統計見下表(表3):
目前亞太地區有近3200架飛機訂單,低成本航空公司幾乎占訂單總量的一半。低成本航空公司1591架訂單中,包括84架寬體飛機,其余的都是窄體飛機和大型渦輪螺旋槳飛機。在亞太約2200架窄體和中型/大型渦輪螺旋槳飛機訂單中,低成本航空公司占70%。
??亞太低成本市場趨勢:東南亞繼續領先,北亞潛力巨大,中國需要破局。
??北亞地區的低成本航空份額約10%,而在東南亞和南亞低成本航空超過50%,中國低成本航空的份額仍然不足5%。
??東南亞、北亞及中國(含港澳)低成本航空座位市場份額見下圖(圖4):
數據來源OAG
??在東南亞有1600架商用飛機,其中30%為低成本航空。南亞有大約600架飛機,低成本航空公司約占27%。在北亞低成本航空機隊占比只有10%,在中國大約只有3%左右。
??東南亞低成本航空公司中大約有一半的飛機在整個亞太地區服務。
??可以預期2014年東南亞和南亞低成本航空將保持高速增長,同時北亞地區低成本航空也會顯著增加。
??中國擁有全球第二大的航空市場,全球第一大的人口基數和全球最快的經濟增長,中國即將成為全球最大的旅游輸出國。但是中國本土低成本航空公司機隊規模只有不足70架,訂單數目不超過30架。
??中國發展低成本航空任重道遠,也許2014年是中國低成本航空發展的破局之年!